良好美國經濟數據,帶動美匯指數再創16個月新高
25/11/2021 10:44
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尚餘四個工作天便結束11月份的週四亞太區金融市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣繼續高企,其中兌換歐元匯價攀升至16個月高位,兌換日圓匯價也飆升至接近5年新高。週三美匯指數開市報96.522後,低位在96.435到2020年6月以來高位96.938 ,按日計算上升約0.40%。本年度開市至今,該指數攀升約7.71%。過去52個星期,波幅擴大至低位89.209到高位96.938。

今天美國因為感恩節假期,金融市場將會休市一天。此外,週五( 26日)華爾街股市將會提早在美國東岸時間下午一點停止運作;債券市場也在下午兩點提早休市,投資者請留意。

美元匯價持續攀升,主要是受到投資者預測美國聯儲局將會在2022年夏天啟動加息週期,然而,其他主要經濟體包括歐元區、日本、澳洲等經濟體未有加息空間,在利率差距擴大情況下,投資者因而傾向吸納全球最流通、最安全,並且等同現金的營商貨幣美元作為資產。此外,美國近期公佈的強勁經濟數據,也是支持美元匯價高企因素之一。

週三美國公佈一系列經濟數據,第三季GDP經濟增長按年上升2.10%,接近市場預測的2.2%。10月份耐用品訂單下跌0.50%,低於市場預測。上星期首次申領失業救濟金人數減少7.1萬人到19.9萬人,創1969年以來最低數字;截至前一個星期為止持續申領人數也減少6萬人至204.9萬人。10月份個人收入增長0.5%,優市場預測為增長0.2%;個人開支增長1.3%,也高於市場預測的1.0%。美國聯儲局重視的通脹指標,10月份個人消費開支PCE物價指數按年則增長5.0%,接近市場預測的增長5.1%;撇除能源及食品價格核心PCE指數按年增長4.1%,創1991年以來新高為。此外,美國聯署局公佈最新的FOMC會議記錄顯示部份委員擔憂受到環球生產、勞動市場及物流運輸步入樽頸狀態,通脹壓力將會持續,不排除考慮提早加息,以舒緩通脹降溫。此外,也有部份委員擔憂美國經濟增長面臨風險並有下行趨勢。

週三美國國庫債券市場價格上升,孳息率下跌。指標10年期國債波幅在1.627%到1.693%,最終收報1.643%,跟週五收市的1.665%,略為下跌。過去52個星期,低位在0.831%到高位1.776%。

週三歐美股票市場收市個別發展,歐洲德國DAX指數下跌0.37%,收報15878;法國CAC指數微跌0.03%,收報7042;英國FTSE100指數上升0.27%,收報7286。美國華爾街三大指數方面,道瓊斯工業平均指數曾經下跌220點後,在尾段跌幅收窄,略為回吐9點或0.03%,收報35804;標準普爾500指數上調10點或0.23%,收報4701;對利率敏感的納斯達克指數止跌回升,升幅70點或0.44%,收報15845。週四亞太區股票市場交易初段,日本日經指數上升0.64%,報29490。

市場繼續消化美國及其他經濟體釋放戰略石油儲備消息,週三國際期油價格收市略為回順。英國倫敦Brent(ICE)一月份期油價格跌0.07%,收報82.25美元壹桶;美國紐約WTI(NYMEX)一月份期油價格回落0.14%,收報78.39美元壹桶。今早亞太區交易初段,美國WTI期油價格最新報78.39美元壹桶。

週三美國COMEX商品期貨市場紐約期金價格整體變動不大,升幅低於0.1%,收報1784.30美元壹盎士,並且結束持續四日下跌軌道。此外,週三現貨黃金價格整體變動不大,低位在1778.35美元到高位1796.75美元區間上落,按日計算收市大致持平後,週四初段最新報1788.40美元壹盎士。

週四亞太區外匯市場交易初段,美元兌換各主要貨幣匯價整體變動不大。今天美國因為感恩節假期,金融市場休市一天,投資者傾向在美國假期及邁向十一月份終結前抱觀望態度,故此預期各主要貨幣將會在窄幅區間交易為主。週三歐元匯價兌換美元從高位1.1255反覆回落至低位1.1185 ,按日計算下跌約0.40%後,週四初段繼續徘徊在昨天低位區間交易,最新報1.1205。今個月歐元區餘下的經濟數據包括德國10月份零售銷售數字、歐元區11月份消費信心指數、歐元區和德國11月份通脹數字。

英鎊匯價兌換美元繼續近日下跌軌道,並且跌穿1.3400支持位。週三該組貨幣匯價從高位1.3390下跌至低位1.3315 ,按日跌幅約0.39%後,週四最新報1.3325 ,挑戰下一個重要心理支持位1.3300。在餘下的數個工作天,英國仍有經濟數字公佈,包括11月份Nationwide樓房價格、10月份消費信貸指數,然而,上述兩項數字不會主宰英鎊匯價走勢。

美元兌換兩種傳統安全貨幣瑞郎及日圓匯價同步上升,但因為受到今天美國假期關係,整體升幅有限。週三美元兌換瑞郎匯價波幅在0.9310低位到0.9375高位區間交易,按日升幅約0.10%後,今早初段略為回落至0.9340區間交易。美元兌換日圓匯價繼續測試高位,週三從低位114.80攀升,並且突破115.00阻力位,高見115.50的阻力位,按日升幅約0.21%後,週四初段繼續高企,最新報115.40 ,測試昨天高位及下一個阻力位115.70區間。

一衆商品貨幣匯價兌換美元方面,歐洲國家新型冠狀病毒疫情個案屢創新高,市場擔憂將會拖累環球經濟復甦步伐,並且減少對商品市場產品需求,因而拖累澳元、紐元貨幣匯價下瀉,其中紐元匯價兌換美元跌幅逾1%。週三澳元匯價兌換美元從高位0.7230下跌,並且跌穿0.7200重要支持位,低見0.7185 ,按日跌幅約0.43%後,今早初段繼續徘徊在昨天低位區間上落找支持位,最新報0.7195。紐元匯價兌換美元昨天從高位0.6960下滑105點到低位0.6855 ,按日跌幅約1.10%後,今早初段最新報0.6870。紐西蘭儲備銀行昨天舉行金融市場政策會議後宣佈調升利率至0.75%,符合預期。該央行會後發表聲明將會繼續調升利率,以抑制紐西蘭熾熱房屋價格及通脹高企等問題。然而,上述行動已被市場消化,在美元匯價高企情況下,紐元匯價因而反覆遭受投資者沽售。美元匯價兌換加元整體變動不大,週三波幅在低位1.2650到高位1.2710 ,按日略為下跌約0.06%後,週四初段最新報1.2660 ,視乎美元匯價走勢及國際期油價格主宰方向。

週四美元兌換人民幣離岸匯價最新報6.3950 ,過去52個星期,波幅擴大至低位6.3509到高位6.5878 ,按年計算下跌約2.84%。


李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師

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